Claude, the AI assistantClaude, el asistente de IA

Ask your CRM in plain language.Pregúntale a tu CRM con tus palabras.

CRM One360 includes an MCP server (Model Context Protocol), the open standard that lets AI assistants work with your programs. With Claude Desktop on the same computer, Claude reads your CRM One360 data and answers you. If an administrator allows it, it can also create and update records and send emails for you.CRM One360 incluye un servidor MCP (Model Context Protocol), el estándar abierto que permite a los asistentes de IA trabajar con tus programas. Con Claude Desktop en el mismo ordenador, Claude lee los datos de CRM One360 y te contesta. Si un administrador lo permite, también puede crear y cambiar fichas y enviar correos por ti.

ExamplesEjemplos

What you can askQué puedes preguntar

  • Which opportunities close this month?
  • Which tickets does Laura have open?
  • Which customers have we not called for three months?
  • Create a task to call Blue Lagoon Pools on Monday.
  • Reply to Thomas Evans with the 2026 price list in the body.
  • ¿Qué oportunidades se cierran este mes?
  • ¿Qué tickets tiene abiertos Laura?
  • ¿A qué clientes no hemos llamado en tres meses?
  • Crea una tarea para llamar a Blue Lagoon Pools el lunes.
  • Responde a Thomas Evans con la tarifa de 2026 en el texto.
Claude settings in CRM One360
Settings → Claude: an administrator decides what Claude may do.Configuración → Claude: un administrador decide qué puede hacer Claude.
Set-upPuesta en marcha

Four steps, once per computer.Cuatro pasos, una vez en cada ordenador.

Install Claude DesktopInstala Claude Desktop

Download it from claude.ai and sign in.Descárgalo de claude.ai y entra con tu cuenta.

Add the extensionAñade la extensión

Drag C:\CRMOne360\mcp\crmone360.mcpb into Settings → Extensions.Arrastra C:\CRMOne360\mcp\crmone360.mcpb a Configuración → Extensiones.

Decide what Claude may doDecide qué puede hacer Claude

In CRM One360, Settings → Claude: read only, create and change records, read or send email.En CRM One360, Configuración → Claude: solo consultar, crear y cambiar fichas, leer o enviar correo.

AskPregunta

«Which opportunities close this month?» «Summarise everything about this customer.»«¿Qué oportunidades se cierran este mes?» «Resúmeme todo lo de este cliente.»

Always under your controlSiempre bajo tu control

What Claude never does.Lo que Claude nunca hace.

  • It never deletes or deactivates any record.
  • It never deletes, moves or archives emails.
  • It never sends attachments.
  • It never sees passwords.
  • Out of the box it only looks things up: writing and email are switched on by an administrator, company by company and account by account.
  • Everything it does is signed by the user «Claude (AI assistant)».
  • Nunca borra ni da de baja ninguna ficha.
  • Nunca borra, mueve ni archiva correos.
  • Nunca envía adjuntos.
  • Nunca ve contraseñas.
  • De entrada solo consulta: escribir y el correo los activa un administrador, empresa a empresa y cuenta a cuenta.
  • Todo lo que hace queda firmado por el usuario «Claude (asistente de IA)».

Claude works with your data, on your computer.Claude trabaja con tus datos, en tu ordenador.

CRM One360 does not send your data to any cloud of ours: Claude reads them through the extension installed on your computer.CRM One360 no envía tus datos a ninguna nube nuestra: Claude los lee mediante la extensión instalada en tu ordenador.

Coming soon to the Microsoft StorePróximamente en Microsoft Store