Claude, l'assistent d'IA

Pregunteu al vostre CRM amb les vostres paraules.

CRM One360 inclou un servidor MCP (Model Context Protocol), l'estàndard obert que permet als assistents d'IA treballar amb els vostres programes. Amb Claude Desktop al mateix ordinador, Claude llegeix les dades de CRM One360 i us respon. Si un administrador ho permet, també pot crear i canviar fitxes i enviar correus per vós.

Exemples

Què podeu preguntar

Quines oportunitats es tanquen aquest mes?
Quins tiquets té oberts la Laura?
A quins clients no hem trucat en tres mesos?
Crea una tasca per trucar a Blue Lagoon Pools dilluns.
Respon a Thomas Evans amb la tarifa del 2026 al text.

Configuració de Claude a CRM One360 — Configuració → Claude: un administrador decideix què pot fer Claude.

Posada en marxa

Quatre passos, un cop a cada ordinador.

Instal·leu Claude Desktop

Baixeu-lo de claude.ai i inicieu la sessió amb el vostre compte.

Afegiu l'extensió

Arrossegueu C:\CRMOne360\mcp\crmone360.mcpb a Configuració → Extensions.

Decidiu què pot fer Claude

A CRM One360, Configuració → Claude: només consultar, crear i canviar fitxes, llegir o enviar correu.

Pregunteu

«Quines oportunitats es tanquen aquest mes?» «Resumeix-me tot el que hi ha d'aquest client.»

Sempre sota el vostre control

El que Claude mai no fa.

Mai no esborra ni dona de baixa cap fitxa.
Mai no esborra, mou ni arxiva correus.
Mai no envia fitxers adjunts.
Mai no veu contrasenyes.
D'entrada només consulta: l'escriptura i el correu els activa un administrador, empresa per empresa i compte per compte.
Tot el que fa queda signat per l'usuari «Claude (AI assistant)».