Clients
Fitxes amb NIF, adreça, sector i etiquetes. El codi es posa sol seguint la vostra numeració. Els clients inactius conserven el seu historial.
CRM, correu i eines d'empresa, sobre les mateixes dades i a la mateixa finestra.
Fitxes amb NIF, adreça, sector i etiquetes. El codi es posa sol seguint la vostra numeració. Els clients inactius conserven el seu historial.
Estat, origen, responsable i darrera activitat. Conversió a client amb un clic: contactes, oportunitats, tasques i activitats passen amb ell.
Fase, import, probabilitat i data de tancament prevista. Guanyar o perdre amb el motiu. Fases configurables.
Tauler Kanban amb una columna per fase i el seu total. Arrossegueu les targetes per fer-les avançar.
Casos de suport numerats per empresa, amb categoria, prioritat, estat, descripció i resolució.
Unides a un client, client potencial, oportunitat o tiquet. El recordatori arriba com a avís i per correu, una sola vegada.
Contactes, oportunitats, correus, tiquets i activitats d'un client en una sola pantalla, amb el seu embut de vendes obert.
Clients potencials nous, oportunitats obertes, embut ponderat, tiquets oberts i les vostres tasques vençudes.
Comptes del vostre domini o del vostre proveïdor d'allotjament amb IMAP o POP3 i contrasenya. Configuració automàtica per a molts proveïdors; configuració avançada per a la resta.
info@ o vendes@ per a tot l'equip: trieu qui pot llegir i qui pot enviar des de cadascun.
Cada correu s'uneix al seu client, client potencial o contacte. Creeu un client potencial, un tiquet o una tasca a partir d'un correu.
Plantilles amb camps que s'emplenen per a cada destinatari i una signatura per defecte a cada compte.
Moure, marcar com a llegit, destacar, unir a un client o crear un tiquet automàticament quan arriba un correu.
Un avís quan un correu d'un client fa massa dies que espera resposta.
Rols d'administrador, comercial, suport i només lectura de sèrie, i els vostres propis.
Cada comercial veu els seus clients. Assigneu, reassigneu o traspasseu una cartera sencera en segons.
Una base de dades per empresa i la moneda de cadascuna (euro, lliura, dòlar…).
Exporteu-ho tot a Excel. Importeu clients, clients potencials i contactes veient abans què passa amb cada fila.
Trobeu tot el que hi ha d'una persona pel seu correu, exporteu-ho per enviar-l'hi o esborreu-ho.
Còpies automàtiques i manuals, i un únic .zip per desar en un disc extern o al vostre núvol.
SQLite en un ordinador; PostgreSQL per compartir les dades a l'oficina, amb un auxiliar guiat.
Anglès, castellà, alemany, francès, italià, portuguès, neerlandès, polonès, català, gallec i basc: cada usuari tria l'idioma del programa.