Un CRM amb correu integrat per a petites i mitjanes empreses: clients, clients potencials, oportunitats, embut de vendes, tiquets, tasques i tots els correus amb ells, en un sol programa.
Als vostres ordinadors: al mateix ordinador si treballeu sols, o a l'ordinador de l'oficina que té les dades si treballeu des de diversos. Nosaltres no hi tenim accés.
Anglès, castellà, alemany, francès, italià, portuguès, neerlandès, polonès, català, gallec i basc. Cada usuari tria l'idioma a Configuració → Preferències, i el manual d'usuari està en tots.
Windows 10 o 11, amb Microsoft Store.
No. Gmail i Outlook.com / Hotmail ja no deixen entrar programes com CRM One360 amb usuari i contrasenya. CRM One360 funciona amb els comptes de correu del vostre domini o del vostre proveïdor d'allotjament que ofereixen IMAP o POP3 amb contrasenya.
Sí: comptes compartits com info@ o vendes@, triant qui pot llegir i qui pot enviar des de cadascun.
Sí: per l'adreça del client, client potencial o contacte. També podeu unir un correu a mà o crear un client potencial, un tiquet o una tasca a partir d'ell.
Sí. Sistema → Passa a multiusuari passa les vostres dades a PostgreSQL (gratuït) amb un auxiliar guiat; els altres ordinadors s'hi connecten.
Sí, llevat que tingui el permís «Mostra tots els clients». Els administradors assignen la cartera a Configuració → Assignació de clients.
No. És un pagament únic de 4,99 € a Microsoft Store.
Sí, des d'Excel o CSV: clients, clients potencials i contactes. Abans d'importar veieu què passarà amb cada fila i mai no se sobreescriu res.
Sistema → Còpia de seguretat: còpies automàtiques cada pocs dies, «Fes una còpia de seguretat ara» i «Anomena i desa…», que crea un únic .zip per desar fora de l'ordinador.
Claude llegeix les dades mitjançant l'extensió instal·lada al vostre ordinador, només el que li pregunteu i dins dels permisos que posa un administrador. Vegeu la pàgina de Claude.