Clientes y contactos
Cada cliente con sus personas, NIF, etiquetas y responsable. Códigos de cliente automáticos y detección de duplicados por NIF.
CRM One360 reúne tus clientes, leads, oportunidades, tickets de soporte, tareas y todos los correos que intercambias con ellos. Cada correo se une a su cliente automáticamente, así que toda la historia está en un mismo sitio. Se instala desde Microsoft Store en un minuto, funciona en un ordenador o en todos los de la oficina y tus datos se quedan en tus ordenadores: sin cuotas mensuales para seguir usándolos. Y con Claude puedes preguntarle a tu CRM con tus palabras.
La mayoría de los CRM son servicios en la nube que pagas cada mes, por usuario y para siempre. El correo vive en otro sitio, así que la conversación con cada cliente queda partida en dos y nadie ve la foto completa.
CRM One360 junta el CRM y el correo, en tus propios ordenadores, por un solo pago. Cada correo se une a su cliente, lead o contacto automáticamente y la Ficha 360º lo enseña todo de un vistazo.
Cada cliente con sus personas, NIF, etiquetas y responsable. Códigos de cliente automáticos y detección de duplicados por NIF.
Posibles clientes con su estado, origen y última actividad. Conviértelos en cliente con un clic y con todo su historial.
Tus ventas en un tablero Kanban: arrástralas de etapa en etapa, con importes, probabilidad y previsión ponderada.
Cuentas IMAP y POP3, personales y compartidas, bandeja unificada, conversaciones, plantillas, firmas, reglas y envío programado.
Casos de soporte numerados por empresa, tareas con recordatorio por aviso y por correo, y un dashboard con lo vencido.
Todo lo de un cliente en una pantalla: contactos, oportunidades, todos los correos, tickets y actividades.
Y además: usuarios, roles y permisos, cartera de clientes por comercial, multiempresa, moneda por empresa, importación y exportación con Excel, herramientas del RGPD y copias automáticas. Ver todas las características →
En un solo ordenador los datos se guardan en SQLite, sin instalar nada más. Para trabajar desde varios, CRM One360 los pasa a PostgreSQL, gratuito, con un asistente guiado.