Clientes
Fichas con NIF, dirección, sector y etiquetas. El código se pone solo siguiendo tu numeración. Los clientes inactivos conservan su historial.
CRM, correo y herramientas de empresa, sobre los mismos datos y en la misma ventana.
Fichas con NIF, dirección, sector y etiquetas. El código se pone solo siguiendo tu numeración. Los clientes inactivos conservan su historial.
Estado, origen, responsable y última actividad. Conversión a cliente con un clic: contactos, oportunidades, tareas y actividades pasan con él.
Etapa, importe, probabilidad y fecha prevista de cierre. Ganar o perder con el motivo. Etapas configurables.
Tablero Kanban con una columna por etapa y su total. Arrastra las tarjetas para hacerlas avanzar.
Casos de soporte numerados por empresa, con categoría, prioridad, estado, descripción y resolución.
Unidas a un cliente, lead, oportunidad o ticket. El recordatorio llega como aviso y por correo, una sola vez.
Contactos, oportunidades, correos, tickets y actividades de un cliente en una pantalla, con su pipeline abierto.
Leads nuevos, oportunidades abiertas, pipeline ponderado, tickets abiertos y tus tareas vencidas.
Cuentas de tu dominio o de tu proveedor de alojamiento con IMAP o POP3 y contraseña. Configuración automática para muchos proveedores; configuración avanzada para el resto.
info@ o ventas@ para todo el equipo: elige quién puede leer y quién puede enviar desde cada una.
Cada correo se une a su cliente, lead o contacto. Crea un lead, un ticket o una tarea a partir de un correo.
Plantillas con campos que se rellenan para cada destinatario y una firma por defecto en cada cuenta.
Mover, marcar como leído, destacar, unir a un cliente o crear un ticket automáticamente cuando llega un correo.
Un aviso cuando un correo de un cliente lleva demasiados días sin respuesta.
Roles de administrador, comercial, soporte y solo lectura de serie, y los tuyos propios.
Cada comercial ve sus clientes. Asigna, reasigna o traspasa una cartera entera en segundos.
Una base de datos por empresa y la moneda de cada una (euro, libra, dólar…).
Exporta todo a Excel. Importa clientes, leads y contactos viendo antes qué pasa con cada fila.
Encuentra todo lo de una persona por su correo, expórtalo para enviárselo o bórralo.
Copias automáticas y manuales, y un único .zip para guardar en un disco externo o en tu nube.
SQLite en un ordenador; PostgreSQL para compartir los datos en la oficina, con un asistente guiado.
Castellano, inglés, alemán, francés, italiano, portugués, neerlandés, polaco, catalán, gallego y euskera: cada usuario elige el idioma del programa.