Un CRM con correo integrado para pequeñas y medianas empresas: clientes, leads, oportunidades, pipeline, tickets, tareas y todos los correos con ellos, en un solo programa.
En tus ordenadores: en el propio ordenador si trabajas solo, o en el ordenador de la oficina que tiene los datos si trabajáis desde varios. Nosotros no tenemos acceso a ellos.
Castellano, inglés, alemán, francés, italiano, portugués, neerlandés, polaco, catalán, gallego y euskera. Cada usuario elige el idioma en Configuración → Preferencias, y el manual de usuario está en todos.
Windows 10 u 11, con Microsoft Store.
No. Gmail y Outlook.com / Hotmail ya no dejan entrar a programas como CRM One360 con usuario y contraseña. CRM One360 funciona con las cuentas de correo de tu dominio o de tu proveedor de alojamiento que ofrecen IMAP o POP3 con contraseña.
Sí: cuentas compartidas como info@ o ventas@, eligiendo quién puede leer y quién puede enviar desde cada una.
Sí: por la dirección del cliente, lead o contacto. También puedes unir un correo a mano o crear un lead, un ticket o una tarea a partir de él.
Sí. Sistema → Pasar a multiusuario pasa tus datos a PostgreSQL (gratuito) con un asistente guiado; los demás ordenadores se conectan a él.
Sí, salvo que tenga el permiso «Ver todos los clientes». Los administradores asignan la cartera en Configuración → Asignación de clientes.
No. Es un pago único de 4,99 € en Microsoft Store.
Sí, desde Excel o CSV: clientes, leads y contactos. Antes de importar ves qué pasará con cada fila y nunca se sobrescribe nada.
Sistema → Copia de seguridad: copias automáticas cada pocos días, «Hacer copia de seguridad ahora» y «Guardar como…», que crea un único .zip para guardar fuera del ordenador.
Claude lee los datos mediante la extensión instalada en tu ordenador, solo lo que le preguntas y dentro de los permisos que pone un administrador. Mira la página de Claude.