Claude, el asistente de IA

Pregúntale a tu CRM con tus palabras.

CRM One360 incluye un servidor MCP (Model Context Protocol), el estándar abierto que permite a los asistentes de IA trabajar con tus programas. Con Claude Desktop en el mismo ordenador, Claude lee los datos de CRM One360 y te contesta. Si un administrador lo permite, también puede crear y cambiar fichas y enviar correos por ti.

Ejemplos

Qué puedes preguntar

¿Qué oportunidades se cierran este mes?
¿Qué tickets tiene abiertos Laura?
¿A qué clientes no hemos llamado en tres meses?
Crea una tarea para llamar a Blue Lagoon Pools el lunes.
Responde a Thomas Evans con la tarifa de 2026 en el texto.

Configuración de Claude en CRM One360 — Configuración → Claude: un administrador decide qué puede hacer Claude.

Puesta en marcha

Cuatro pasos, una vez en cada ordenador.

Instala Claude Desktop

Descárgalo de claude.ai y entra con tu cuenta.

Añade la extensión

Arrastra C:\CRMOne360\mcp\crmone360.mcpb a Configuración → Extensiones.

Decide qué puede hacer Claude

En CRM One360, Configuración → Claude: solo consultar, crear y cambiar fichas, leer o enviar correo.

Pregunta

«¿Qué oportunidades se cierran este mes?» «Resúmeme todo lo de este cliente.»

Siempre bajo tu control

Lo que Claude nunca hace.

Nunca borra ni da de baja ninguna ficha.
Nunca borra, mueve ni archiva correos.
Nunca envía adjuntos.
Nunca ve contraseñas.
De entrada solo consulta: escribir y el correo los activa un administrador, empresa a empresa y cuenta a cuenta.
Todo lo que hace queda firmado por el usuario «Claude (AI assistant)».