Claude, o asistente de IA

Pregúntalle ao teu CRM coas túas palabras.

CRM One360 inclúe un servidor MCP (Model Context Protocol), o estándar aberto que permite que os asistentes de IA traballen cos teus programas. Con Claude Desktop no mesmo computador, Claude le os datos de CRM One360 e respóndeche. Se un administrador o permite, tamén pode crear e actualizar fichas e enviar correos por ti.

Exemplos

Que podes preguntar

Que oportunidades se pechan este mes?
Que tickets ten abertos Laura?
A que clientes non chamamos hai tres meses?
Crea unha tarefa para chamar a Blue Lagoon Pools o luns.
Responde a Thomas Evans coa tarifa de 2026 no texto.

Configuración de Claude en CRM One360 — Configuración → Claude: un administrador decide que pode facer Claude.

Posta en marcha

Catro pasos, unha vez en cada computador.

Instala Claude Desktop

Descárgao de claude.ai e entra coa túa conta.

Engade a extensión

Arrastra C:\CRMOne360\mcp\crmone360.mcpb a Configuración → Extensións.

Decide que pode facer Claude

En CRM One360, Configuración → Claude: só consultar, crear e cambiar fichas, ler ou enviar correo.

Pregunta

«Que oportunidades se pechan este mes?» «Resúmeme todo o deste cliente.»

Sempre baixo o teu control

O que Claude nunca fai.

Nunca elimina nin dá de baixa ningunha ficha.
Nunca elimina, move nin arquiva correos.
Nunca envía anexos.
Nunca ve contrasinais.
De entrada só consulta: a escritura e o correo actívaos un administrador, empresa a empresa e conta a conta.
Todo o que fai queda asinado polo usuario «Claude (AI assistant)».