Clientes
Fichas con NIF, enderezo, sector e etiquetas. O código ponse só seguindo a túa numeración. Os clientes inactivos conservan o seu historial.
CRM, correo e ferramentas de empresa, sobre os mesmos datos e na mesma xanela.
Fichas con NIF, enderezo, sector e etiquetas. O código ponse só seguindo a túa numeración. Os clientes inactivos conservan o seu historial.
Estado, orixe, responsable e última actividade. Conversión en cliente cun clic: contactos, oportunidades, tarefas e actividades pasan con el.
Fase, importe, probabilidade e data prevista de peche. Gañar ou perder co motivo. Fases configurables.
Taboleiro Kanban cunha columna por fase e o seu total. Arrastra as tarxetas para facelas avanzar.
Casos de soporte numerados por empresa, con categoría, prioridade, estado, descrición e resolución.
Vinculadas a un cliente, lead, oportunidade ou ticket. O lembrete chega como aviso e por correo, unha soa vez.
Contactos, oportunidades, correos, tickets e actividades dun cliente nunha pantalla, co seu pipeline aberto.
Leads novos, oportunidades abertas, pipeline ponderado, tickets abertos e as túas tarefas vencidas.
Contas do teu dominio ou do teu provedor de aloxamento con IMAP ou POP3 e contrasinal. Configuración automática para moitos provedores; configuración avanzada para o resto.
info@ ou vendas@ para todo o equipo: escolle quen pode ler e quen pode enviar desde cada unha.
Cada correo vincúlase ao seu cliente, lead ou contacto. Crea un lead, un ticket ou unha tarefa a partir dun correo.
Modelos con campos que se completan para cada destinatario e unha sinatura predeterminada en cada conta.
Mover, marcar como lido, destacar, vincular a un cliente ou crear un ticket automaticamente cando chega un correo.
Un aviso cando un correo dun cliente leva demasiados días sen resposta.
Roles de administrador, comercial, soporte e só lectura de serie, e os teus propios.
Cada comercial ve os seus clientes. Asigna, reasigna ou traspasa unha carteira enteira en segundos.
Unha base de datos por empresa e a moeda de cada unha (euro, libra, dólar…).
Exporta todo a Excel. Importa clientes, leads e contactos vendo antes que pasa con cada fila.
Atopa todo o dunha persoa polo seu correo, expórtao para enviarllo ou suprímeo.
Copias automáticas e manuais, e un único .zip para gardar nun disco externo ou na túa nube.
SQLite nun computador; PostgreSQL para compartir os datos na oficina, cun asistente guiado.
Inglés, castelán, alemán, francés, italiano, portugués, neerlandés, polaco, catalán, galego e éuscaro: cada usuario escolle o idioma do programa.