Claude, l'assistente IA

Fai domande al tuo CRM con parole tue.

CRM One360 include un server MCP (Model Context Protocol), lo standard aperto che permette agli assistenti IA di lavorare con i tuoi programmi. Con Claude Desktop sullo stesso computer, Claude legge i tuoi dati di CRM One360 e ti risponde. Se un amministratore lo consente, può anche creare e modificare schede e inviare e-mail al posto tuo.

Esempi

Cosa puoi chiedere

Quali opportunità si chiudono questo mese?
Quali ticket ha aperti Laura?
Quali clienti non chiamiamo da tre mesi?
Crea un'attività per chiamare Blue Lagoon Pools lunedì.
Rispondi a Thomas Evans con il listino prezzi 2026 nel testo.

Impostazioni di Claude in CRM One360 — Impostazioni → Claude: un amministratore decide cosa può fare Claude.

Configurazione

Quattro passaggi, una volta per computer.

Installa Claude Desktop

Scaricalo da claude.ai e accedi con il tuo account.

Aggiungi l'estensione

Trascina C:\CRMOne360\mcp\crmone360.mcpb in Impostazioni → Estensioni.

Decidi cosa può fare Claude

In CRM One360, Impostazioni → Claude: solo consultazione, creazione e modifica di schede, lettura o invio di e-mail.

Chiedi

«Quali opportunità si chiudono questo mese?» «Riassumimi tutto su questo cliente.»

Sempre sotto il tuo controllo

Cosa Claude non fa mai.

Non elimina né disattiva mai nessuna scheda.
Non elimina, sposta né archivia mai le e-mail.
Non invia mai allegati.
Non vede mai le password.
Di serie si limita a consultare: la scrittura e l'e-mail le attiva un amministratore, azienda per azienda e account per account.
Tutto ciò che fa resta firmato dall'utente «Claude (AI assistant)».