Claude, de AI-assistent

Stel je CRM vragen in gewone taal.

CRM One360 bevat een MCP-server (Model Context Protocol), de open standaard waarmee AI-assistenten met je programma's kunnen werken. Met Claude Desktop op dezelfde computer leest Claude je gegevens in CRM One360 en geeft je antwoord. Als een beheerder het toestaat, kan Claude ook records maken en bijwerken en e-mails voor je verzenden.

Voorbeelden

Wat je kunt vragen

Welke verkoopkansen worden deze maand afgesloten?
Welke tickets heeft Laura open staan?
Welke klanten hebben we al drie maanden niet gebeld?
Maak een taak aan om Blue Lagoon Pools maandag te bellen.
Beantwoord de e-mail van Thomas Evans met de prijslijst 2026 in de tekst.

Claude-instellingen in CRM One360 — Instellingen → Claude: een beheerder bepaalt wat Claude mag doen.

Installatie

Vier stappen, één keer per computer.

Installeer Claude Desktop

Download het van claude.ai en meld je aan.

Voeg de extensie toe

Sleep C:\CRMOne360\mcp\crmone360.mcpb naar Instellingen → Extensies.

Bepaal wat Claude mag doen

In CRM One360, Instellingen → Claude: alleen raadplegen, records maken en wijzigen, e-mail lezen of verzenden.

Vraag het

‘Welke verkoopkansen worden deze maand afgesloten?’ ‘Vat alles over deze klant samen.’

Altijd onder jouw controle

Wat Claude nooit doet.

Verwijdert of deactiveert nooit een record.
Verwijdert, verplaatst of archiveert nooit e-mails.
Verzendt nooit bijlagen.
Ziet nooit wachtwoorden.
Standaard raadpleegt Claude alleen: schrijven en e-mail schakelt een beheerder in, per bedrijf en per account.
Alles wat Claude doet, wordt ondertekend door de gebruiker ‘Claude (AI assistant)’.