Een CRM met geïntegreerde e-mail voor kleine en middelgrote bedrijven: klanten, leads, verkoopkansen, pijplijn, tickets, taken en alle e-mail met ze, in één programma.
Op je eigen computers: op de computer zelf als je alleen werkt, of op de kantoorcomputer met de gegevens als jullie vanaf meerdere computers werken. Wij hebben er geen toegang toe.
Nederlands, Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Pools, Catalaans, Galicisch en Baskisch. Elke gebruiker kiest de taal in Instellingen → Voorkeuren, en de gebruikershandleiding is in al deze talen beschikbaar.
Windows 10 of 11, met de Microsoft Store.
Nee. Gmail en Outlook.com / Hotmail laten programma's zoals CRM One360 niet meer aanmelden met een gebruikersnaam en wachtwoord. CRM One360 werkt met de e-mailaccounts van je eigen domein of hostingprovider die IMAP of POP3 met een wachtwoord ondersteunen.
Ja: gedeelde accounts zoals info@ of verkoop@, waarbij je per account kiest wie mag lezen en wie mag verzenden.
Ja: op basis van het adres van de klant, lead of contactpersoon. Je kunt een e-mail ook handmatig koppelen of er een lead, ticket of taak van maken.
Ja. Systeem → Overschakelen naar meerdere gebruikers zet je gegevens met een wizard over naar PostgreSQL (gratis); de andere computers maken er verbinding mee.
Ja, tenzij hij de machtiging ‘Alle klanten en leads zien’ heeft. Beheerders wijzen de portefeuille toe in Instellingen → Klanttoewijzing.
Nee. Het is een eenmalige betaling van € 4,99 in de Microsoft Store.
Ja, vanuit Excel of CSV: klanten, leads en contactpersonen. Je ziet vóór het importeren wat er met elke rij gebeurt, en er wordt nooit iets overschreven.
Systeem → Back-up: om de paar dagen automatische back-ups, ‘Nu back-up maken’ en ‘Opslaan als…’, dat één .zip-bestand maakt om buiten de computer te bewaren.
Claude leest de gegevens via de extensie die op je computer is geïnstalleerd, alleen wat je vraagt en binnen de machtigingen die een beheerder instelt. Zie de pagina over Claude.