Klienci i kontakty
Każdy klient z osobami kontaktowymi, NIP-em, etykietami i osobą odpowiedzialną. Automatyczne kody klientów i wykrywanie duplikatów po numerze NIP.
CRM One360 łączy klientów, potencjalnych klientów, szanse sprzedaży, zgłoszenia serwisowe, zadania i wszystkie wiadomości e-mail, które z nimi wymieniasz. Każda wiadomość jest automatycznie powiązana z właściwym klientem, więc cała historia jest w jednym miejscu. Instaluje się z Microsoft Store w minutę, działa na jednym komputerze lub na wszystkich komputerach w biurze, a dane zostają na twoich komputerach: bez miesięcznych opłat za dalsze korzystanie z nich. A dzięki Claude możesz zadawać pytania swojemu CRM własnymi słowami.
Większość systemów CRM to usługi w chmurze, za które płacisz co miesiąc, za każdego użytkownika, bez końca. Poczta e-mail jest gdzie indziej, więc rozmowa z każdym klientem jest rozbita na dwie części i nikt nie widzi pełnego obrazu.
CRM One360 łączy CRM i pocztę e-mail na twoich własnych komputerach za jedną płatność. Każda wiadomość jest automatycznie powiązana z właściwym klientem, potencjalnym klientem lub kontaktem, a widok Klient 360° pokazuje wszystko na pierwszy rzut oka.
Każdy klient z osobami kontaktowymi, NIP-em, etykietami i osobą odpowiedzialną. Automatyczne kody klientów i wykrywanie duplikatów po numerze NIP.
Potencjalni klienci ze stanem, źródłem i ostatnim działaniem. Jednym kliknięciem przekształć potencjalnego klienta w klienta, z całą historią.
Sprzedaż na tablicy Kanban: przeciągaj szanse z etapu na etap, z kwotami, prawdopodobieństwem i prognozą ważoną.
Konta IMAP i POP3, osobiste i udostępnione, wszystkie skrzynki odbiorcze w jednym widoku, konwersacje, szablony, podpisy, reguły i planowane wysyłanie.
Zgłoszenia serwisowe numerowane osobno w każdej firmie, zadania z przypomnieniem w formie powiadomienia i e-maila oraz pulpit z zaległościami.
Wszystko o kliencie na jednym ekranie: kontakty, szanse sprzedaży, każda wiadomość e-mail, zgłoszenia i działania.
A także: użytkownicy, role i uprawnienia, portfel klientów każdego handlowca, wiele firm, waluta dla każdej firmy, import i eksport z programem Excel, narzędzia RODO i automatyczne kopie zapasowe. Zobacz wszystkie funkcje →
Na jednym komputerze dane są przechowywane w SQLite, bez instalowania czegokolwiek więcej. Aby pracować na kilku komputerach, CRM One360 przenosi je do bezpłatnego PostgreSQL za pomocą kreatora.