CRM z wbudowaną pocztą e-mail dla małych i średnich firm: klienci, potencjalni klienci, szanse sprzedaży, potok, zgłoszenia, zadania i cała korespondencja e-mail z nimi, w jednym programie.
Na twoich komputerach: na samym komputerze, jeśli pracujesz sam, albo na komputerze w biurze, na którym są dane, jeśli pracujecie na kilku. Nie mamy do nich dostępu.
Polski, angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, niderlandzki, kataloński, galicyjski i baskijski. Każdy użytkownik wybiera język w Ustawienia → Preferencje, a podręcznik użytkownika jest dostępny we wszystkich.
Windows 10 lub 11 z Microsoft Store.
Nie. Gmail i Outlook.com / Hotmail nie pozwalają już programom takim jak CRM One360 logować się nazwą użytkownika i hasłem. CRM One360 działa z kontami e-mail we własnej domenie lub u dostawcy hostingu, które oferują IMAP lub POP3 z hasłem.
Tak: konta udostępnione, takie jak info@ czy sprzedaz@, z wyborem, kto może czytać, a kto wysyłać z każdego z nich.
Tak: na podstawie adresu klienta, potencjalnego klienta lub kontaktu. Możesz też powiązać wiadomość ręcznie albo utworzyć z niej potencjalnego klienta, zgłoszenie lub zadanie.
Tak. System → Przejdź na tryb wielostanowiskowy przenosi dane do PostgreSQL (bezpłatnego) za pomocą kreatora; pozostałe komputery łączą się z nim.
Tak, chyba że ma uprawnienie „Wyświetlanie wszystkich klientów”. Administratorzy przypisują portfel w Ustawienia → Przypisanie klientów.
Nie. To jednorazowa płatność 4,99 € w Microsoft Store.
Tak, z programu Excel lub pliku CSV: klientów, potencjalnych klientów i kontakty. Przed importem widzisz, co stanie się z każdym wierszem, i nic nie zostanie nadpisane.
System → Kopia zapasowa: automatyczne kopie co kilka dni, „Utwórz kopię teraz” i „Zapisz jako…”, które tworzy jeden plik .zip do przechowywania poza komputerem.
Claude odczytuje dane przez rozszerzenie zainstalowane na twoim komputerze, tylko to, o co pytasz, i w granicach uprawnień ustawionych przez administratora. Zobacz stronę o Claude.