Klienci
Rekordy z NIP-em, adresem, branżą i etykietami. Kod nadawany jest automatycznie według twojej numeracji. Nieaktywni klienci zachowują historię.
CRM, poczta e-mail i narzędzia firmowe na tych samych danych i w tym samym oknie.
Rekordy z NIP-em, adresem, branżą i etykietami. Kod nadawany jest automatycznie według twojej numeracji. Nieaktywni klienci zachowują historię.
Stan, źródło, osoba odpowiedzialna i ostatnie działanie. Przekształcenie w klienta jednym kliknięciem: kontakty, szanse sprzedaży, zadania i działania przechodzą razem z nim.
Etap, kwota, prawdopodobieństwo i szacowana data zamknięcia. Wygrana lub przegrana z podaniem przyczyny. Konfigurowalne etapy.
Tablica Kanban z kolumną dla każdego etapu i jego sumą. Przeciągaj karty, aby przesuwać je dalej.
Zgłoszenia serwisowe numerowane osobno w każdej firmie, z kategorią, priorytetem, stanem, opisem i rozwiązaniem.
Powiązane z klientem, potencjalnym klientem, szansą sprzedaży lub zgłoszeniem. Przypomnienie przychodzi jako powiadomienie i e-mailem, tylko raz.
Kontakty, szanse sprzedaży, wiadomości e-mail, zgłoszenia i działania klienta na jednym ekranie, wraz z otwartym potokiem.
Nowi potencjalni klienci, otwarte szanse sprzedaży, ważony potok, otwarte zgłoszenia i twoje zaległe zadania.
Konta we własnej domenie lub u dostawcy hostingu z IMAP lub POP3 i hasłem. Automatyczna konfiguracja dla wielu dostawców; ustawienia zaawansowane dla pozostałych.
info@ lub sprzedaz@ dla całego zespołu: wybierz, kto może czytać, a kto wysyłać z każdego z nich.
Każda wiadomość e-mail jest powiązana z klientem, potencjalnym klientem lub kontaktem. Utwórz z wiadomości potencjalnego klienta, zgłoszenie lub zadanie.
Szablony z polami wypełnianymi dla każdego odbiorcy i domyślny podpis dla każdego konta.
Przenoszenie, oznaczanie jako przeczytane, oznaczanie flagą, wiązanie z klientem lub automatyczne tworzenie zgłoszenia, gdy przychodzi wiadomość.
Powiadomienie, gdy wiadomość od klienta zbyt wiele dni czeka na odpowiedź.
Gotowe role: administrator, handlowiec, wsparcie i tylko do odczytu, a do tego własne role.
Każdy handlowiec widzi swoich klientów. Przypisz, zmień przypisanie lub przekaż cały portfel w kilka sekund.
Jedna baza danych na firmę i osobna waluta dla każdej z nich (euro, funt, dolar…).
Eksportuj wszystko do programu Excel. Importuj klientów, potencjalnych klientów i kontakty, widząc najpierw, co stanie się z każdym wierszem.
Znajdź wszystko o danej osobie po adresie e-mail, wyeksportuj to dla niej lub usuń.
Automatyczne i ręczne kopie zapasowe oraz jeden plik .zip do przechowywania na dysku zewnętrznym lub we własnej chmurze.
SQLite na jednym komputerze; PostgreSQL do udostępniania danych w biurze, z kreatorem, który prowadzi krok po kroku.
Polski, angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, niderlandzki, kataloński, galicyjski i baskijski: każdy użytkownik wybiera język programu.