Claude, asystent AI

Pytaj swój CRM własnymi słowami.

CRM One360 zawiera serwer MCP (Model Context Protocol), czyli otwarty standard, dzięki któremu asystenci AI mogą pracować z twoimi programami. Gdy Claude Desktop działa na tym samym komputerze, Claude odczytuje dane z CRM One360 i odpowiada na pytania. Jeśli administrator na to zezwoli, może też tworzyć i aktualizować rekordy oraz wysyłać za ciebie wiadomości e-mail.

Przykłady

O co możesz zapytać

Które szanse sprzedaży zamykają się w tym miesiącu?
Jakie otwarte zgłoszenia ma Laura?
Do których klientów nie dzwoniliśmy od trzech miesięcy?
Utwórz zadanie: w poniedziałek zadzwonić do Blue Lagoon Pools.
Odpowiedz klientowi Thomas Evans i wstaw do treści cennik na 2026 rok.

Ustawienia Claude w CRM One360 — Ustawienia → Claude: administrator decyduje, co może robić Claude.

Konfiguracja

Cztery kroki, raz na każdym komputerze.

Zainstaluj Claude Desktop

Pobierz go z claude.ai i zaloguj się.

Dodaj rozszerzenie

Przeciągnij C:\CRMOne360\mcp\crmone360.mcpb do Ustawienia → Rozszerzenia.

Zdecyduj, co może robić Claude

W CRM One360, Ustawienia → Claude: tylko odczyt, tworzenie i zmiana rekordów, odczyt lub wysyłanie poczty e-mail.

Zapytaj

„Które szanse sprzedaży zamykają się w tym miesiącu?” „Podsumuj wszystko o tym kliencie.”

Zawsze pod twoją kontrolą

Czego Claude nigdy nie robi.

Nigdy nie usuwa ani nie dezaktywuje żadnego rekordu.
Nigdy nie usuwa, nie przenosi ani nie archiwizuje wiadomości e-mail.
Nigdy nie wysyła załączników.
Nigdy nie widzi haseł.
Domyślnie tylko przegląda dane: zapis i pocztę e-mail włącza administrator, osobno dla każdej firmy i każdego konta.
Wszystko, co robi, jest podpisane przez użytkownika „Claude (AI assistant)”.