Clientes e contactos
Cada cliente com as suas pessoas de contacto, NIF, etiquetas e responsável. Códigos de cliente automáticos e deteção de duplicados por NIF.
O CRM One360 reúne os seus clientes, leads, oportunidades, tickets de suporte, tarefas e todos os e-mails que troca com eles. Cada e-mail é associado automaticamente ao respetivo cliente, por isso toda a história fica num só lugar. Instala-se a partir da Microsoft Store num minuto, funciona num computador ou em todos os computadores do escritório e os seus dados ficam nos seus computadores: sem mensalidades para continuar a utilizá-los. E, com o Claude, pode fazer perguntas ao seu CRM por palavras suas.
A maioria dos CRM são serviços na nuvem que se pagam todos os meses, por utilizador, para sempre. O e-mail está noutro sítio, por isso a conversa com cada cliente fica dividida em duas e ninguém vê o quadro completo.
O CRM One360 junta o CRM e o e-mail, nos seus próprios computadores, por um pagamento único. Cada e-mail é associado automaticamente ao respetivo cliente, lead ou contacto, e a vista Cliente 360° mostra tudo de relance.
Cada cliente com as suas pessoas de contacto, NIF, etiquetas e responsável. Códigos de cliente automáticos e deteção de duplicados por NIF.
Potenciais clientes com o seu estado, origem e última atividade. Converta um lead em cliente com um clique, com todo o histórico.
As suas vendas num quadro Kanban: arraste-as de fase em fase, com montantes, probabilidade e previsão ponderada.
Contas IMAP e POP3, pessoais e partilhadas, todas as caixas de entrada numa só vista, conversas, modelos, assinaturas, regras e envio agendado.
Casos de suporte numerados por empresa, tarefas com lembrete por aviso e por e-mail, e um painel com o que está em atraso.
Tudo sobre um cliente num só ecrã: contactos, oportunidades, todos os e-mails, tickets e atividades.
E ainda: utilizadores, funções e permissões, carteira de clientes por comercial, multiempresa, moeda por empresa, importação e exportação com o Excel, ferramentas do RGPD e cópias de segurança automáticas. Ver todas as funcionalidades →
Num só computador, os dados ficam guardados em SQLite, sem mais nada para instalar. Para trabalhar a partir de vários computadores, o CRM One360 transfere-os para o PostgreSQL, gratuito, com um assistente guiado.