Um CRM com e-mail integrado para pequenas e médias empresas: clientes, leads, oportunidades, pipeline, tickets, tarefas e todos os e-mails trocados com eles, num só programa.
Nos seus computadores: no próprio computador, se trabalha sozinho, ou no computador do escritório que guarda os dados, se trabalham a partir de vários. Nós não temos acesso a eles.
Português, inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, neerlandês, polaco, catalão, galego e basco. Cada utilizador escolhe o idioma em Definições → Preferências, e o manual do utilizador está disponível em todos.
Windows 10 ou 11, com a Microsoft Store.
Não. O Gmail e o Outlook.com / Hotmail já não permitem que programas como o CRM One360 iniciem sessão com nome de utilizador e palavra-passe. O CRM One360 funciona com as contas de e-mail do seu domínio ou do seu fornecedor de alojamento que ofereçam IMAP ou POP3 com palavra-passe.
Sim: contas partilhadas como info@ ou vendas@, escolhendo quem pode ler e quem pode enviar a partir de cada uma.
Sim: pelo endereço do cliente, lead ou contacto. Também pode associar um e-mail manualmente ou criar a partir dele um lead, um ticket ou uma tarefa.
Sim. Sistema → Passar a multiutilizador transfere os seus dados para o PostgreSQL (gratuito) com um assistente guiado; os outros computadores ligam-se a ele.
Sim, a não ser que tenha a permissão «Ver todos os clientes». Os administradores atribuem a carteira em Definições → Atribuição de clientes.
Não. É um pagamento único de 4,99 € na Microsoft Store.
Sim, a partir do Excel ou de CSV: clientes, leads e contactos. Antes de importar, vê o que vai acontecer com cada linha, e nada é substituído.
Sistema → Cópia de segurança: cópias automáticas a cada poucos dias, «Fazer cópia de segurança agora» e «Guardar como…», que cria um único .zip para guardar fora do computador.
O Claude lê os dados através da extensão instalada no seu computador, apenas o que lhe pergunta e dentro das permissões definidas por um administrador. Consulte a página do Claude.