Clientes
Registos com NIF, morada, setor e etiquetas. O código é atribuído automaticamente segundo a sua numeração. Os clientes inativos conservam o histórico.
CRM, e-mail e ferramentas de empresa, sobre os mesmos dados e na mesma janela.
Registos com NIF, morada, setor e etiquetas. O código é atribuído automaticamente segundo a sua numeração. Os clientes inativos conservam o histórico.
Estado, origem, responsável e última atividade. Conversão em cliente com um clique: contactos, oportunidades, tarefas e atividades passam com ele.
Fase, montante, probabilidade e data de fecho prevista. Ganhar ou perder, com o motivo. Fases configuráveis.
Quadro Kanban com uma coluna por fase e o respetivo total. Arraste os cartões para os fazer avançar.
Casos de suporte numerados por empresa, com categoria, prioridade, estado, descrição e resolução.
Associadas a um cliente, lead, oportunidade ou ticket. O lembrete chega como aviso e por e-mail, uma única vez.
Contactos, oportunidades, e-mails, tickets e atividades de um cliente num só ecrã, com o pipeline em aberto.
Novos leads, oportunidades em aberto, pipeline ponderado, tickets em aberto e as suas tarefas em atraso.
Contas do seu domínio ou do seu fornecedor de alojamento com IMAP ou POP3 e palavra-passe. Configuração automática para muitos fornecedores; definições avançadas para os restantes.
info@ ou vendas@ para toda a equipa: escolha quem pode ler e quem pode enviar a partir de cada uma.
Cada e-mail é associado ao respetivo cliente, lead ou contacto. Crie um lead, um ticket ou uma tarefa a partir de um e-mail.
Modelos com campos preenchidos para cada destinatário e uma assinatura predefinida por conta.
Mover, marcar como lido, sinalizar, associar a um cliente ou criar um ticket automaticamente quando chega um e-mail.
Um aviso quando o e-mail de um cliente está há demasiados dias à espera de resposta.
Funções de administrador, comercial, suporte e só de leitura incluídas de origem, e as suas próprias funções.
Cada comercial vê os seus clientes. Atribua, reatribua ou transfira uma carteira inteira em segundos.
Uma base de dados por empresa e a moeda de cada uma (euro, libra, dólar…).
Exporte tudo para o Excel. Importe clientes, leads e contactos, vendo antes o que acontece com cada linha.
Encontre tudo sobre uma pessoa pelo e-mail, exporte-o para lhe enviar ou apague-o.
Cópias de segurança automáticas e manuais, e um único .zip para guardar num disco externo ou na sua nuvem.
SQLite num computador; PostgreSQL para partilhar os dados no escritório, com um assistente guiado.
Português, inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, neerlandês, polaco, catalão, galego e basco: cada utilizador escolhe o idioma do programa.