Claude, o assistente de IA

Pergunte ao seu CRM por palavras suas.

O CRM One360 inclui um servidor MCP (Model Context Protocol), o padrão aberto que permite aos assistentes de IA trabalhar com os seus programas. Com o Claude Desktop no mesmo computador, o Claude lê os dados do CRM One360 e responde-lhe. Se um administrador o permitir, também pode criar e alterar registos e enviar e-mails por si.

Exemplos

O que pode perguntar

Que oportunidades fecham este mês?
Que tickets tem a Laura em aberto?
A que clientes não ligamos há três meses?
Crie uma tarefa para ligar à Blue Lagoon Pools na segunda-feira.
Responda ao Thomas Evans com a tabela de preços de 2026 no corpo do e-mail.

Definições do Claude no CRM One360 — Definições → Claude: um administrador decide o que o Claude pode fazer.

Configuração inicial

Quatro passos, uma vez em cada computador.

Instale o Claude Desktop

Transfira-o a partir de claude.ai e inicie sessão.

Adicione a extensão

Arraste C:\CRMOne360\mcp\crmone360.mcpb para Definições → Extensões.

Decida o que o Claude pode fazer

No CRM One360, Definições → Claude: só consultar, criar e alterar registos, ler ou enviar e-mail.

Pergunte

«Que oportunidades fecham este mês?» «Resuma tudo sobre este cliente.»

Sempre sob o seu controlo

O que o Claude nunca faz.

Nunca elimina nem desativa nenhum registo.
Nunca elimina, move nem arquiva e-mails.
Nunca envia anexos.
Nunca vê palavras-passe.
De origem, só consulta: a escrita e o e-mail são ativados por um administrador, empresa a empresa e conta a conta.
Tudo o que faz fica assinado pelo utilizador «Claude (AI assistant)».