Claude, der KI-Assistent

Fragen Sie Ihr CRM in ganz normaler Sprache.

CRM One360 enthält einen MCP-Server (Model Context Protocol) – den offenen Standard, mit dem KI-Assistenten mit Ihren Programmen arbeiten können. Mit Claude Desktop auf demselben Computer liest Claude Ihre Daten in CRM One360 und antwortet Ihnen. Wenn ein Administrator es erlaubt, kann Claude auch Datensätze anlegen und ändern und E-Mails für Sie senden.

Beispiele

Was Sie fragen können

Welche Verkaufschancen werden diesen Monat abgeschlossen?
Welche Tickets hat Laura offen?
Welche Kunden haben wir seit drei Monaten nicht angerufen?
Lege eine Aufgabe an: Blue Lagoon Pools am Montag anrufen.
Antworte Thomas Evans mit der Preisliste 2026 im Text.

Claude-Einstellungen in CRM One360 — Einstellungen → Claude: Ein Administrator legt fest, was Claude darf.

Einrichtung

Vier Schritte, einmal pro Computer.

Claude Desktop installieren

Laden Sie es von claude.ai herunter und melden Sie sich an.

Erweiterung hinzufügen

Ziehen Sie C:\CRMOne360\mcp\crmone360.mcpb in Einstellungen → Erweiterungen.

Festlegen, was Claude darf

In CRM One360 unter Einstellungen → Claude: nur abfragen, Datensätze anlegen und ändern, E-Mails lesen oder senden.

Fragen

„Welche Verkaufschancen werden diesen Monat abgeschlossen?“ „Fasse alles zu diesem Kunden zusammen.“

Immer unter Ihrer Kontrolle

Was Claude nie tut.

Claude löscht oder deaktiviert nie einen Datensatz.
Claude löscht, verschiebt oder archiviert nie E-Mails.
Claude sendet nie Anlagen.
Claude sieht nie Kennwörter.
Ab Werk fragt Claude nur ab: Schreiben und E-Mail schaltet ein Administrator frei, Firma für Firma und Konto für Konto.
Alles, was Claude tut, wird unter dem Benutzer „Claude (AI assistant)“ protokolliert.