Ein CRM mit integrierter E-Mail für kleine und mittlere Unternehmen: Kunden, Leads, Verkaufschancen, Pipeline, Tickets, Aufgaben und alle E-Mails mit ihnen, in einem Programm.
Auf Ihren Computern: auf dem Computer selbst, wenn Sie allein arbeiten, oder auf dem Bürocomputer, der die Daten enthält, wenn Sie von mehreren Computern aus arbeiten. Wir haben keinen Zugriff darauf.
Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Katalanisch, Galicisch und Baskisch. Jeder Benutzer wählt die Sprache unter Einstellungen → Optionen, und das Benutzerhandbuch gibt es in allen diesen Sprachen.
Windows 10 oder 11, mit dem Microsoft Store.
Nein. Gmail und Outlook.com / Hotmail lassen Programme wie CRM One360 nicht mehr mit Benutzername und Kennwort zu. CRM One360 funktioniert mit den E-Mail-Konten Ihrer eigenen Domain oder Ihres Hosting-Anbieters, die IMAP oder POP3 mit Kennwort anbieten.
Ja: freigegebene Konten wie info@ oder vertrieb@, wobei Sie für jedes Konto festlegen, wer lesen und wer senden darf.
Ja: anhand der Adresse des Kunden, Leads oder Kontakts. Sie können eine E-Mail auch von Hand zuordnen oder daraus einen Lead, ein Ticket oder eine Aufgabe erstellen.
Ja. System → Zu Mehrplatz wechseln überträgt Ihre Daten mit einem geführten Assistenten nach PostgreSQL (kostenlos); die anderen Computer verbinden sich damit.
Ja, außer er hat die Berechtigung „Alle Kunden und Leads anzeigen“. Administratoren weisen den Kundenstamm unter Einstellungen → Kundenzuweisung zu.
Nein. Es ist eine Einmalzahlung von 4,99 € im Microsoft Store.
Ja, aus Excel oder CSV: Kunden, Leads und Kontakte. Vor dem Import sehen Sie, was mit jeder Zeile passiert, und nichts wird überschrieben.
System → Datensicherung: automatische Sicherungen alle paar Tage, „Jetzt sichern“ und „Speichern unter…“, das eine einzige .zip-Datei erstellt, die Sie außerhalb des Computers aufbewahren.
Claude liest die Daten über die auf Ihrem Computer installierte Erweiterung – nur das, wonach Sie fragen, und im Rahmen der Berechtigungen, die ein Administrator festlegt. Mehr dazu auf der Seite zu Claude.