Kunden
Kundendatensätze mit Steuernummer, Adresse, Branche und Tags. Die Kundennummer wird automatisch nach Ihrem Nummernkreis vergeben. Inaktive Kunden behalten ihre Historie.
CRM, E-Mail und Werkzeuge für Ihre Firma – alles auf denselben Daten und im selben Fenster.
Kundendatensätze mit Steuernummer, Adresse, Branche und Tags. Die Kundennummer wird automatisch nach Ihrem Nummernkreis vergeben. Inaktive Kunden behalten ihre Historie.
Status, Quelle, Verantwortlicher und letzte Aktivität. Mit einem Klick in einen Kunden umwandeln: Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben und Aktivitäten werden mit übernommen.
Phase, Betrag, Wahrscheinlichkeit und voraussichtlicher Abschluss. Gewonnen oder verloren, mit Angabe des Grundes. Konfigurierbare Phasen.
Kanban-Board mit einer Spalte pro Phase und deren Summe. Ziehen Sie die Karten, um sie voranzubringen.
Supportfälle mit fortlaufender Nummer je Firma, mit Kategorie, Priorität, Status, Beschreibung und Lösung.
Verknüpft mit einem Kunden, Lead, einer Verkaufschance oder einem Ticket. Die Erinnerung kommt als Hinweis und per E-Mail, nur einmal.
Kontakte, Verkaufschancen, E-Mails, Tickets und Aktivitäten eines Kunden auf einem Bildschirm, mit seiner offenen Pipeline.
Neue Leads, offene Verkaufschancen, gewichtete Pipeline, offene Tickets und Ihre überfälligen Aufgaben.
Konten Ihrer eigenen Domain oder Ihres Hosting-Anbieters mit IMAP oder POP3 und Kennwort. Automatische Einrichtung für viele Anbieter, erweiterte Einstellungen für alle anderen.
info@ oder vertrieb@ für das ganze Team: Legen Sie für jedes Konto fest, wer lesen und wer senden darf.
Jede E-Mail wird ihrem Kunden, Lead oder Kontakt zugeordnet. Erstellen Sie aus einer E-Mail einen Lead, ein Ticket oder eine Aufgabe.
Vorlagen mit Feldern, die für jeden Empfänger ausgefüllt werden, und eine Standardsignatur je Konto.
Verschieben, als gelesen markieren, kennzeichnen, einem Kunden zuordnen oder ein Ticket erstellen – automatisch, sobald eine E-Mail eintrifft.
Ein Hinweis, wenn die E-Mail eines Kunden schon zu viele Tage auf eine Antwort wartet.
Rollen für Administrator, Vertrieb, Support und Nur-Lesen ab Werk – dazu Ihre eigenen Rollen.
Jeder Vertriebsmitarbeiter sieht seine Kunden. Einen ganzen Kundenstamm in Sekunden zuweisen, neu zuweisen oder übertragen.
Eine Datenbank pro Firma und die Währung jeder Firma (Euro, Pfund, Dollar …).
Exportieren Sie alles nach Excel. Importieren Sie Kunden, Leads und Kontakte und sehen Sie vorher, was mit jeder Zeile passiert.
Finden Sie alles zu einer Person anhand ihrer E-Mail-Adresse, exportieren Sie es für sie oder löschen Sie es.
Automatische und manuelle Sicherungen und eine einzige .zip-Datei für eine externe Festplatte oder Ihre Cloud.
SQLite auf einem Computer; PostgreSQL, um die Daten im ganzen Büro gemeinsam zu nutzen, mit einem geführten Assistenten.
Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Katalanisch, Galicisch und Baskisch: Jeder Benutzer wählt die Sprache des Programms.