Clients et contacts
Chaque client avec ses interlocuteurs, son identifiant fiscal, ses étiquettes et son responsable. Codes clients automatiques et détection des doublons par identifiant fiscal.
CRM One360 réunit vos clients, prospects, opportunités, tickets de support, tâches et tous les e-mails que vous échangez avec eux. Chaque e-mail est rattaché automatiquement à son client : tout l'historique est au même endroit. Il s'installe depuis le Microsoft Store en une minute, fonctionne sur un ordinateur ou sur tous ceux du bureau, et vos données restent sur vos ordinateurs : aucun abonnement mensuel pour continuer à les utiliser. Et avec Claude, vous interrogez votre CRM avec vos propres mots.
La plupart des CRM sont des services cloud que vous payez chaque mois, par utilisateur, indéfiniment. Votre messagerie est ailleurs : la conversation avec chaque client est coupée en deux et personne n'a de vue d'ensemble.
CRM One360 réunit le CRM et la messagerie, sur vos propres ordinateurs, pour un paiement unique. Chaque e-mail est rattaché automatiquement à son client, prospect ou contact, et la vue Client 360° montre tout en un coup d'œil.
Chaque client avec ses interlocuteurs, son identifiant fiscal, ses étiquettes et son responsable. Codes clients automatiques et détection des doublons par identifiant fiscal.
Des prospects avec leur statut, leur origine et leur dernière activité. Convertissez un prospect en client en un clic, avec tout son historique.
Vos ventes sur un tableau Kanban : faites-les glisser d'étape en étape, avec les montants, la probabilité et la prévision pondérée.
Comptes IMAP et POP3, personnels et partagés, boîte de réception unifiée, conversations, modèles, signatures, règles et envoi planifié.
Des demandes de support numérotées par entreprise, des tâches avec rappel par alerte et par e-mail, et un tableau de bord de tout ce qui est en retard.
Tout sur un client sur un seul écran : contacts, opportunités, tous les e-mails, tickets et activités.
Et aussi : utilisateurs, rôles et autorisations, portefeuille clients par commercial, multi-entreprise, devise par entreprise, import et export Excel, outils RGPD et sauvegardes automatiques. Voir toutes les fonctionnalités →
Sur un seul ordinateur, les données sont stockées dans SQLite, sans rien d'autre à installer. Pour travailler depuis plusieurs postes, CRM One360 les transfère vers PostgreSQL, gratuit, grâce à un assistant guidé.