Un CRM avec messagerie intégrée pour les TPE et PME : clients, prospects, opportunités, pipeline, tickets, tâches et tous les e-mails échangés avec eux, dans un seul programme.
Sur vos ordinateurs : sur l'ordinateur lui-même si vous travaillez seul, ou sur l'ordinateur du bureau qui héberge les données si vous travaillez sur plusieurs postes. Nous n'y avons pas accès.
Anglais, espagnol, allemand, français, italien, portugais, néerlandais, polonais, catalan, galicien et basque. Chaque utilisateur choisit la langue dans Paramètres → Préférences, et le manuel d'utilisation existe dans toutes ces langues.
Windows 10 ou 11, avec le Microsoft Store.
Non. Gmail et Outlook.com / Hotmail ne permettent plus aux programmes comme CRM One360 de se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. CRM One360 fonctionne avec les comptes de messagerie de votre propre domaine ou de votre hébergeur qui proposent IMAP ou POP3 avec mot de passe.
Oui : des comptes partagés comme info@ ou ventes@, en choisissant qui peut lire et qui peut envoyer depuis chacun.
Oui : par l'adresse du client, du prospect ou du contact. Vous pouvez aussi rattacher un e-mail à la main ou créer à partir de celui-ci un prospect, un ticket ou une tâche.
Oui. Système → Passer en multiposte transfère vos données vers PostgreSQL (gratuit) avec un assistant guidé ; les autres ordinateurs s'y connectent.
Oui, sauf s'il dispose de l'autorisation « Voir tous les clients ». Les administrateurs affectent le portefeuille dans Paramètres → Affectation des clients.
Non. Il s'agit d'un paiement unique de 4,99 € sur le Microsoft Store.
Oui, depuis Excel ou CSV : clients, prospects et contacts. Avant l'import, vous voyez ce qui arrivera à chaque ligne, et rien n'est jamais écrasé.
Système → Sauvegarde : sauvegardes automatiques à intervalle de quelques jours, « Sauvegarder maintenant » et « Enregistrer sous… », qui crée un seul fichier .zip à conserver hors de l'ordinateur.
Claude lit les données via l'extension installée sur votre ordinateur, uniquement ce que vous lui demandez et dans la limite des autorisations fixées par un administrateur. Consultez la page Claude.