Clients
Fiches avec identifiant fiscal, adresse, secteur et étiquettes. Le code est attribué automatiquement selon votre numérotation. Les clients inactifs conservent leur historique.
CRM, messagerie et outils de gestion, sur les mêmes données et dans la même fenêtre.
Fiches avec identifiant fiscal, adresse, secteur et étiquettes. Le code est attribué automatiquement selon votre numérotation. Les clients inactifs conservent leur historique.
Statut, origine, responsable et dernière activité. Conversion en client en un clic : contacts, opportunités, tâches et activités suivent.
Étape, montant, probabilité et date de clôture estimée. Gagnée ou perdue, avec le motif. Étapes configurables.
Tableau Kanban avec une colonne par étape et son total. Faites glisser les cartes pour les faire avancer.
Demandes de support numérotées par entreprise, avec catégorie, priorité, statut, description et résolution.
Liées à un client, un prospect, une opportunité ou un ticket. Le rappel arrive sous forme d'alerte et par e-mail, une seule fois.
Contacts, opportunités, e-mails, tickets et activités d'un client sur un seul écran, avec son pipeline en cours.
Nouveaux prospects, opportunités en cours, pipeline pondéré, tickets ouverts et vos tâches en retard.
Comptes de votre propre domaine ou de votre hébergeur, en IMAP ou POP3 avec mot de passe. Configuration automatique pour de nombreux fournisseurs ; paramètres avancés pour les autres.
info@ ou ventes@ pour toute l'équipe : choisissez qui peut lire et qui peut envoyer depuis chacun.
Chaque e-mail est rattaché à son client, prospect ou contact. Créez un prospect, un ticket ou une tâche à partir d'un e-mail.
Des modèles dont les champs se remplissent pour chaque destinataire, et une signature par défaut pour chaque compte.
Déplacer, marquer comme lu, signaler, rattacher à un client ou créer un ticket automatiquement à l'arrivée d'un e-mail.
Une alerte quand l'e-mail d'un client attend une réponse depuis trop de jours.
Rôles administrateur, commercial, support et lecture seule prêts à l'emploi, et vos propres rôles.
Chaque commercial voit ses clients. Affectez, réaffectez ou transférez un portefeuille entier en quelques secondes.
Une base de données par entreprise, chacune avec sa devise (euro, livre, dollar…).
Exportez tout vers Excel. Importez clients, prospects et contacts en voyant d'abord ce qui arrivera à chaque ligne.
Retrouvez tout ce qui concerne une personne à partir de son e-mail, exportez-le pour elle ou effacez-le.
Sauvegardes automatiques et manuelles, et un seul fichier .zip à conserver sur un disque externe ou dans votre cloud.
SQLite sur un ordinateur ; PostgreSQL pour partager les données dans tout le bureau, avec un assistant guidé.
Anglais, espagnol, allemand, français, italien, portugais, néerlandais, polonais, catalan, galicien et basque : chaque utilisateur choisit la langue du programme.