Claude, l'assistant IA

Interrogez votre CRM avec vos propres mots.

CRM One360 inclut un serveur MCP (Model Context Protocol), le standard ouvert qui permet aux assistants IA de travailler avec vos programmes. Avec Claude Desktop sur le même ordinateur, Claude lit vos données CRM One360 et vous répond. Si un administrateur l'autorise, il peut aussi créer et modifier des fiches et envoyer des e-mails à votre place.

Exemples

Ce que vous pouvez demander

Quelles opportunités se concluent ce mois-ci ?
Quels tickets Laura a-t-elle en cours ?
Quels clients n'avons-nous pas appelés depuis trois mois ?
Crée une tâche pour appeler Blue Lagoon Pools lundi.
Réponds à Thomas Evans avec la grille tarifaire 2026 dans le corps du message.

Paramètres de Claude dans CRM One360 — Paramètres → Claude : un administrateur décide de ce que Claude peut faire.

Mise en route

Quatre étapes, une fois par ordinateur.

Installez Claude Desktop

Téléchargez-le sur claude.ai et connectez-vous.

Ajoutez l'extension

Faites glisser C:\CRMOne360\mcp\crmone360.mcpb dans Paramètres → Extensions.

Décidez de ce que Claude peut faire

Dans CRM One360, Paramètres → Claude : consultation seule, création et modification de fiches, lecture ou envoi d'e-mails.

Demandez

« Quelles opportunités se concluent ce mois-ci ? » « Résume tout ce qui concerne ce client. »

Toujours sous votre contrôle

Ce que Claude ne fait jamais.

Il ne supprime ni ne désactive jamais aucune fiche.
Il ne supprime, ne déplace ni n'archive jamais d'e-mails.
Il n'envoie jamais de pièces jointes.
Il ne voit jamais les mots de passe.
Par défaut, il se contente de consulter : l'écriture et l'e-mail sont activés par un administrateur, entreprise par entreprise et compte par compte.
Tout ce qu'il fait est signé par l'utilisateur « Claude (AI assistant) ».